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# Modèle de documents et de mails

Plan

  

1. Accéder aux différents modèles de documents par défaut

2. Dupliquer le modèle

3. Apparition d’une nouvelle version du modèle

4. Génération d’un nouveau modèle de documents

1. Accéder aux différents modèles de documents par défaut

  

La solution Argalis dispose d’un échantillon de documents que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins.

  

Pour cela, il suffit de vous rendre dans l’onglet Administration / Modèles / Modèles de documents.

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/adf1099e5a853800/7101a9b1-8487-4671-8253-efd0e1_2zloa4.png)

  

La table des modèles vous permet d’appliquer un filtre pour une recherche rapide du document souhaité.

  

Vous pouvez donc choisir le document que vous souhaitez éditer. La première version par défaut est impossible à modifier.  

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d59721f0b3f68000/855019c9-9375-459e-9ea8-4cf06e_8n377q.png)

2. Dupliquer le modèle

  

Pour pouvoir modifier un document, il convient de le dupliquer. Pour cela il suffit de :

  

Cliquer sur le bouton de consultation

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5ee9126c00f81c00/49347f7e-b345-47b9-bc89-84a432_1htzd9z.png)

  

Une fenêtre s’ouvre.  

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/dcbc1e70bef44000/0c5f1e70-8c58-47c6-aebe-1ffb9b_14rka63.png)

  

*   Cliquer sur le bouton Dupliquer

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/81447ffe04712800/153d4a57-e7b5-4cce-b595-c109b8_1phxgdi.png)

  

  

Modifier le document dupliqué et lui affecter les statuts “actif ou par défaut”.  

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/76aebef3f19ff800/e0e0d2ff-36d2-43a5-8383-c26d1f_139c6y1.png)

  

Remarque

  

Le statut actif : indique que le document dupliqué est directement utilisable.

Le statut par défaut : indique que le document proposé est par défaut à chaque génération de ce modèle de document.

  

3. Apparition d’une nouvelle version du modèle

  

Une nouvelle version (2) se crée dans la table des modèles de documents.

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/83aef887ee07e000/1a4386ed-4f7e-4ff7-a46e-763071_e5a2rf.png)

  

Les nouvelles versions actives sont visualisables dans l’assistant de génération de documents du modèle lié.  

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ee247bca036d7000/c0c35303-ccc3-4d77-bb52-a52491_q612sv.png)

4. Génération d'un nouveau modèle de documents

a. Génération par l’assistant de génération

  

Pour générer les nouveaux modèles de documents, il suffit de :

  

Cliquer sur l’onglet Session / Gestion documentaire / Assistant de génération de document. Vous avez une fenêtre qui vous permet de filtrer les documents par nom et par modèles.

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/2c3d79489ebc2600/10cae46f-5867-467a-a1e7-b5727a_1jyhuex.png)

  

*   Sélectionner le document que vous souhaitez générer
*   Cliquer sur le bouton de génération

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6ef05b45139b5800/8fa00caf-a862-432c-b224-11ae87_6n34ci.png)

b. Génération par le bouton de génération de documents

  

Vous avez également la possibilité de le faire de façon manuelle. Il suffit de :

  

*   Cliquer directement sur le bouton de génération de documents

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d0a7ea4d6f6b3800/739ae864-4a96-4342-b829-46415e_1mep4g1.png)

Du modèle que vous souhaitez utiliser. Une fenêtre d’éditeur html s’affiche et vous permet de visualiser le document et d’apporter des ajustements.

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/ac8b95670f650800/7cb6ec0d-536e-4a3b-9a0d-c6226f_1sxmgdp.png)

  

*   Cliquer sur le bouton

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d7a7646fe560c800/80d6ad6d-1445-40b3-86aa-b12d03_1h6bnia.png)

  

  

  

Le nouveau document est téléchargé au format PDF.

  

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5d615204c437c000/062a60bc-f0eb-4516-965b-5a3ab0_1xyk2qo.png)

  

  

Astuce

  

Vous avez la possibilité d'attribuer à plusieurs clients, des modèles de documents différents. C’est à dire :

  

* Pour un client 1 vous lui attribuez une version v2 du document.

  

* Pour un client 2 vous lui attribuez une version v1 du document.

  

Pour cela, il suffit juste de cliquer manuellement sur le bouton de génération de documents

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/15c93c24563f5200/d65285b0-7f0b-44fc-9d8b-1e5c5b_trette.png)

pour faire apparaître l’éditeur html et faire votre choix de modèles.