Qu'est ce qu'un client dans Argalis ?
Plan :
Définition
L'activité commerciale
L'apprenant
La session et la synthèse financière
La facture
1- Définition :
Un client est une personne ou une entité qui commande, bénéficie ou finance vos produits de formation et/ou vos prestations.
Il existe différents types de clients sur Argalis :
- les différents pouvoirs public,
- entreprise,
- organisme de formation,
- particulier à titre individuel,
- fond d’assurance de non-salarié,
- Organisme gestionnaire de fonds (OPCO ou OPACIF).
- autre.
Chaque client peut être son propre financeur ou être rattaché à une structure de financement par défaut. Cette dernière doit figurer parmi votre liste de clients.
2- L’activité commerciale :
Afin de mieux piloter votre activité commerciale, trois statuts de clients sont proposés : suspect, prospect et client.
Ces statuts sont mis à disposition de l’équipe commerciale qui gère les leads entrants et l'activité avec les clients.
3- L’apprenant :
Chaque apprenant doit impérativement être relié à une structure de rattachement. Cette dernière remplit la fonction de bénéficiaire de la formation.
4- La session et la synthèse financière
Que ce soit une session en intra ou en inter, la gestion du ou des clients se fait au niveau de l’onglet client.
Vous pouvez ainsi rajouter un client commanditaire et gérer sa synthèse financière.
La synthèse financière :
Dans cet élément, il est possible de distinguer entre 3 catégories de clients : client commanditaire, client financeur et client bénéficiaire.
Le client commanditaire est le signataire de la convention de formation ou du contrat de formation professionnelle.
Le client financeur est le financeur de la session. Plusieurs clients peuvent co-financer une même session.
Le client bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas lui-même commanditaire, se contente d'envoyer ses propres apprenants en formation et organiser la ou les sessions de formation. Il est ainsi le destinataire des convocations.
Exemple d’organisation multi-clients :
Une entreprise "E" a un siège à Paris et une filiale à Lyon. Le siège est le client commanditaire qui souhaite que les agents de la filiale lyonnaise se forment grâce à un financement d'un OPCA.
Ainsi, le siège est le client commanditaire, l’OPCA est le client financeur et la filiale lyonnaise est le client bénéficiaire.
5- La facture :
A la création manuelle de facture, le client est le destinataire des factures d’acompte, de solde ou d’avoir.
Lorsque une session est terminée, des factures en brouillon sont créés. Ces factures ont pour clients les clients financeurs des synthèses financières.
Définition
L'activité commerciale
L'apprenant
La session et la synthèse financière
La facture
1- Définition :
Un client est une personne ou une entité qui commande, bénéficie ou finance vos produits de formation et/ou vos prestations.
Il existe différents types de clients sur Argalis :
- les différents pouvoirs public,
- entreprise,
- organisme de formation,
- particulier à titre individuel,
- fond d’assurance de non-salarié,
- Organisme gestionnaire de fonds (OPCO ou OPACIF).
- autre.
Chaque client peut être son propre financeur ou être rattaché à une structure de financement par défaut. Cette dernière doit figurer parmi votre liste de clients.
2- L’activité commerciale :
Afin de mieux piloter votre activité commerciale, trois statuts de clients sont proposés : suspect, prospect et client.
Ces statuts sont mis à disposition de l’équipe commerciale qui gère les leads entrants et l'activité avec les clients.
3- L’apprenant :
Chaque apprenant doit impérativement être relié à une structure de rattachement. Cette dernière remplit la fonction de bénéficiaire de la formation.
4- La session et la synthèse financière
Que ce soit une session en intra ou en inter, la gestion du ou des clients se fait au niveau de l’onglet client.
Vous pouvez ainsi rajouter un client commanditaire et gérer sa synthèse financière.
La synthèse financière :
Dans cet élément, il est possible de distinguer entre 3 catégories de clients : client commanditaire, client financeur et client bénéficiaire.
Le client commanditaire est le signataire de la convention de formation ou du contrat de formation professionnelle.
Le client financeur est le financeur de la session. Plusieurs clients peuvent co-financer une même session.
Le client bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas lui-même commanditaire, se contente d'envoyer ses propres apprenants en formation et organiser la ou les sessions de formation. Il est ainsi le destinataire des convocations.
Exemple d’organisation multi-clients :
Une entreprise "E" a un siège à Paris et une filiale à Lyon. Le siège est le client commanditaire qui souhaite que les agents de la filiale lyonnaise se forment grâce à un financement d'un OPCA.
Ainsi, le siège est le client commanditaire, l’OPCA est le client financeur et la filiale lyonnaise est le client bénéficiaire.
5- La facture :
A la création manuelle de facture, le client est le destinataire des factures d’acompte, de solde ou d’avoir.
Lorsque une session est terminée, des factures en brouillon sont créés. Ces factures ont pour clients les clients financeurs des synthèses financières.
Mis à jour le : 27/12/2022
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