Q: Règles générales d’utilisation

Utilisation des listes Les listes d’Argalis permettent de visualiser rapidement tous les éléments d’un même type au sein d’un tableau riche de fonctionnalités. On trouve des listes pour la plupart des éléments usuels de la gestion de votre organisme : liste des produits de formation, liste des clients, listes des sessions de formations… Les tableaux des listes d’Argalis intègrent des fonctionnalités avancées permettant d’afficher des données de suivi. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/7ce18373d4da3000/bb4143d6-8a1c-4a4e-896d-ee44cb_1d26lij.png" alt="" /> On retrouve des éléments communs à toutes les listes : <ol> <li>Le titre de la liste</li> <li>Un bouton d’action contextuel permettant notamment la création d’un nouvel item et l’export des données au format tableur</li> <li>Des filtres rapides permettant de n’afficher que les éléments correspondant aux filtres</li> <li>Une barre de navigation parmi les différents éléments de la liste</li> <li>Un menu de modification de l’affichage du tableau : permettant d’afficher ou de masquer certaines colonnes du tableau, de modifier l’ordre des colonnes et de créer des filtres complexes.</li> </ol> Utilisation des fiches Une fiche rassemble les données d’un élément de votre organisme de formation. On retrouve dans Argalis de nombreux types de fiches : fiche produit, fiche intervenant, fiche client, fiche apprenant… ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6e088f263ec8f40/2c8f774e-115e-4c9b-bea2-382350_1

Question 1

Modèle de documents et de mails

Accepted Answer

Plan

Accéder aux différents modèles de documents par défaut
Dupliquer le modèle
Apparition d’une nouvelle version du modèle
Génération d’un nouveau modèle de documents
Accéder aux différents modèles de documents par défaut

La solution Argalis dispose d’un échantillon de documents que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins.

Pour cela, il suffit de vous rendre dans l’onglet Administration / Modèles / Modèles de documents.

La table des modèles vous permet d’appliquer un filtre pour une recherche rapide du document souhaité.

Vous pouvez donc choisir le document que vous souhaitez éditer. La première version par défaut est impossible à modifier.

Dupliquer le modèle

Pour pouvoir modifier un document, il convient de le dupliquer. Pour cela il suffit de :

Cliquer sur le bouton de consultation

Une fenêtre s’ouvre.

Cliquer sur le bouton Dupliquer

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/81447ffe04712800/153d4a57-e7b

Question 2

Règles générales d’utilisation

Accepted Answer

Utilisation des listes

Les listes d’Argalis permettent de visualiser rapidement tous les éléments d’un même type au sein d’un tableau riche de fonctionnalités. On trouve des listes pour la plupart des éléments usuels de la gestion de votre organisme : liste des produits de formation, liste des clients, listes des sessions de formations… Les tableaux des listes d’Argalis intègrent des fonctionnalités avancées permettant d’afficher des données de suivi.

On retrouve des éléments communs à toutes les listes :

Le titre de la liste
Un bouton d’action contextuel permettant notamment la création d’un nouvel item et l’export des données au format tableur
Des filtres rapides permettant de n’afficher que les éléments correspondant aux filtres
Une barre de navigation parmi les différents éléments de la liste
Un menu de modification de l’affichage du tableau : permettant d’afficher ou de masquer certaines colonnes du tableau, de modifier l’ordre des colonnes et de créer des filtres complexes.

Utilisation des fiches

Une fiche rassemble les données d’un élément de votre organisme de formation. On retrouve dans Argalis de nombreux types de fiches : fiche produit, fiche intervenant, fiche client, fiche apprenant…

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/6e088f263ec8f40/2c8f774e-115e-4c9b-bea2-382350_1

Question 3

Extranet Client

Accepted Answer

Ouvrir l'accès à l'extranet client

Pour activer l’accès à l’extranet à l’un de vos clients, il suffit de se rendre sur sa fiche client (accessible depuis le Menu principal Clients).

Dans l’onglet Contact > Fiche contact > Extranet Client :

Activer l’interrupteur “Accès extranet” :

Sauvegarder les modifications apportées à la fiche client à l’aide du bouton

Envoyer les identifiants temporaires de connexion

Pour envoyer au client ses identifiants temporaires nécessaires à la première connexion sur l’extranet, cliquer sur le bouton “Générer le mot de passe” :

Un message temporaire s’affiche en haut à droite de l'écran pour confirmer l’envoi du mail :

Le mail est envoyé à l’adresse email indiquée sur la fiche du client (onglet Contacts > Fiche contact > Onglet Contact).

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b9a6466a8af9a000/20a397f8-2914-4

Question 4

Activer le module CACES dans un produit

Accepted Answer

Plan :

Rappels

Présentation:
Activer le module
Compléter la fiche certification CACES
Compétences apprenant.

Rappels

L’activation du module CACES sur un produit passe par l’étape de paramétrage de ce module dans Administration.

Veuillez trouver ici l’article sur le paramétrage du module CACES

Présentation

Le CACES est un module spécifique de produits de formation. Pour en savoir plus sur la fiche d’un produit de formation, cliquez ici.

La création d’une fiche “CACES” passe par la création d’une fiche formation catalogue. Il s'agit d'un ajout de spécificités.

Afin de pouvoir exploiter ce produit de formation, il est indispensable de compléter les autres champs standards de la fiche formation.

Activer le module

Afin de renseigner le module d’habilitation CACES, il suffit de créer une fiche produit.

Pour définir les spécifications de l’habilitation électrique, rendez-vous sur l’onglet Formation / Habilitation.

Par défaut aucune habilitation n’est sélectionnée.

Afin d’indiquer qu’il s’agit d’une formation certifiante CACES, sélectionnez dans le menu déroulant la mention “CACES”.

Compléter la fiche certification CACES

Question 5

Gérer les titres et grades des personnes physiques sur la fiche client

Accepted Answer

Sur les fiches des personnes physiques, en plus de la civilité déjà présente, vous avez la possibilité de gérer les titres et grades.

Le titre ou grade renseigné sur une fiche remonte remplace la civilité dans les documents et mails.

PLAN

Activer l’option et paramétrer les titres et grades dans les réglages par défaut
Définir le titre ou grade sur la fiche client

a. Sur la fiche contact
b. Sur la fiche apprenant

Impacts sur les documents

Activer l’option et paramétrer les titres et grades dans les réglages par défaut

Depuis le menu principal Administration, sous-menu Réglages par défaut, cliquer sur l’onglet Titres et grades.

L’onglet contient un interrupteur nommé “Appliquer les titres et grades”.

Pour activer l’option, il suffit de positionner l’interrupteur sur la droite.

Un tableau composé des colonnes “Titre forme longue” et “Titre forme courte” apparaît.

Pour ajouter un nouveau titre, survoler le bouton de la FAB

Question 6

Gérer la facturation consolidée

Accepted Answer

Avant-propos :

La facturation consolidée permet de créer une facture par financeur d’une même session de formation.

La facture consolidée reprend l’ensemble des commanditaires de la session pris en charge par un même financeur.

Si vous souhaitez au contraire facturer séparément commanditaire par commanditaire, nous vous invitons à consulter notre article

Gérer la facturation par commanditaire

C’est l’option activée par défaut sur les fiches clients pré-existantes.

La facturation consolidée est compatible avec la facturation périodique.

Pour en savoir plus, consultez notre documentation : Gérer la facturation périodique

PLAN

1. Paramétrer la facturation consolidée dans les réglages par défaut

2. Paramétrer la facturation consolidée dans la fiche client

3. Impacts sur la facture

Paramétrer la facturation consolidée dans les réglages par défaut

La facturation consolidée est paramétrable dans le menu principal Administration, sous-menu Client.

Dans la partie “Facturation automatisée”, vous avez la possibilité d’activer l’une des 3 options

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