Propositions commerciales

• Intégrer une session en intra dans une proposition commerciale

  Il est possible d’intégrer différents éléments dans une proposition commerciale : une formation catalogue, un article, un frais, une session en inter ou en intra. Cette dernière option permet de proposer à votre client une session de formation en particulier. La proposition commerciale pourra ainsi inclure la disponibilité actuelle, la disponibilité prévisionnelle, les dates de début et de fin. PLAN Comment intégrer une session en intra dans une prQuelques lectures

• Traiter une demande de planification issue d'une proposition commerciale

  PLAN Accéder aux demandes de planification en attente Créer une session standard Créer une session depuis le planning Impacts a. Sur la demande de planification b. Sur la proposition commerciale Accéder aux demandes de planification en attente Les demandes de planification créées depuis les propositions commerciales sont accessibles dans le menu Actions Commerciales, sous-menu Demande de planification. La liste affiche l'ensemble des demanQuelques lectures

• Indiquer le positionnement des apprenants sur une proposition commerciale

  Argalis permet de définir le positionnement des apprenants lorsqu’une session de formation est ajoutée dans une proposition commerciale. Plan : Indiquer le positionnement des apprenants sur une proposition commerciale Impact dans le document de la proposition commerciale Impact dans la session Indiquer le positionnement des apprenants sur une proposition commerciale Ajoutez une session dans l’onglet CONTENU. (https://storage.crisp.chat/users/Peu de lectures

• Intégrer une session inter dans une proposition commerciale

  Il est possible d’intégrer différents éléments dans une proposition commerciale : une formation catalogue, un article, un frais… mais également une session en inter spécifique. Cela permet de proposer à votre client une session de formation en particulier plutôt qu’un produit catalogue générique. La proposition commerciale pourra ainsi inclure des indications sur les dates, le lieu et les intervenants de la session. Cette fonctionnalité offre également de nouveaux automatismes comme par exemplPeu de lectures

• Émettre une demande de planification depuis la proposition commerciale

  Argalis permet à vos équipes commerciales de transmettre les besoins en création et en planification de session directement depuis la proposition commerciale. Le Service Planning recevra automatiquement ces demandes de planification. Pour commencer, il est nécessaire de créer une proposition commerciale depuis le menu principal Actions Commerciales, Proposition Commerciales. Dans l'onglet Contenu, ajouter un produit de formation depuis le bouton ! (https://storage.crisp.chat/users/hePeu de lectures

• Être notifié lorsque la proposition commerciale n'est pas validée

  Vous souhaitez être alerté·e sur les propositions commerciales en attente de validation pour pouvoir relancer vos clients ? Vous avez la possibilité d’envoyer une alerte au ou à la responsable commercial·e lorsque la proposition commerciale reste en statut “Recontacter” après un délai défini. PLAN Paramétrer l’alerte dans les réglages par défaut    a. Paramétrer la notification    b. Paramétrer la date de relance Paramétrer l’alerte dans la proposition commercialePeu de lectures

• Envoi d’une proposition commerciale

  L’envoi d’une proposition commerciale automatise un certain nombre d’actions telles que la rédaction dynamique du corps du mail ainsi que la récupération des pièces jointes pertinentes. Dans la partie « Documents » d’une proposition commerciale, lorsque vous sélectionnez la proposition commerciale puis cliquez sur l’enveloppe mail d’envoi, le pop-up d’édition du mail avant envoi vous propose le texte suivant : Modèle de mail Bonjour Madame / Monsieur XX, Dans la continuitPeu de lectures

• La Proposition commerciale Dynamique avec dictionnaire de données

  Un nouveau modèle de document est disponible pour la proposition commerciale : La proposition commerciale dynamique. Ce modèle de document inclut un dictionnaire de données qui permet de personnaliser entièrement le document de la proposition commerciale. PLAN Paramétrer le modèle de document “Proposition commerciale dynamique” Générer le document dans une proposition commerciale Paramétrer le modèle de document “Proposition commerciale dynamique” LePeu de lectures

• Dupliquer les variantes sur une proposition commerciale

  Vous établissez des devis avec de nombreuses variantes ? Argalis vous fait gagner du temps grâce à la duplication de variantes : cette fonctionnalité vous permet de dupliquer une ligne de devis ainsi que les frais associés, autant de fois que souhaité en ne modifiant que les champs nécessaires. Dans l’onglet “Contenu” de la proposition commerciale, après avoir renseigné au moins une ligne de devis : (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/7539211fd22d2c00/454eb5b2-e259-4Peu de lectures

• Paramétrer la notification sur le changement de statut de la proposition commerciale

  Vous avez la possibilité de notifier le ou la responsable administrati·f·ve d’une session lorsque la proposition commerciale contenant cette session change de statut. Rappels sur le responsable administratif de la session : Pour identifier le ou la responsable administrati·f·ve d’une session, il suffit de renseigner le champ “Responsable Administratif” sur l’onglet Synthèse d’une session. Un menu déroulant permet de choisir le ou la responsable administrati·f·ve de la session parmPeu de lectures

• Gérer la tarification par apprenant sur une proposition commerciale

  Les besoins en formation sont différents pour les apprenants d’une même session ? Argalis offre la possibilité de définir des tarifs individualisés par apprenant dès la proposition commerciale, ou bien directement dans la session. Plan La tarification par apprenant dans la proposition commerciale La tarification par apprenant dans la session La tarification par apprenant dans la proposition commerciale Pour savoir comment intégrer une session en Intra daPeu de lectures

• Paramétrer et définir le financeur sur une proposition commerciale

  Plan : Introduction et rappels Activer l’option de gestion du financeur dans la proposition commerciale Définir le financeur dans la proposition commerciale Impacts dans la session Introduction et rappels : Un client est une personne ou une entité qui commande, bénéficie ou finance vos produits de formation et/ou vos prestations. Le client financeur est le financeur de la session. Plusieurs clients peuvent co-financer une même session. CPeu de lectures

• Gérer le numéro de bon de commande dans la proposition commerciale

  Rappels sur la proposition commerciale : La gestion du numéro de bon de commande sur la proposition commerciale n’est possible que si la gestion des financeurs dans la proposition commerciale est activée. Pour savoir comment procéder, nous vous invitons à consulter notre article dédié : Paramétrer et définir le financeur sur une proposition commerciale Consultez nosPeu de lectures

• Paramétrer la notification au responsable commercial lorsque la demande de planification est traitée

  Vous avez la possibilité d'envoyer une notification au responsable commercial de la proposition commerciale lorsque la demande de planification issue de cette proposition commerciale est traitée par le Service Planning. Pour en savoir plus sur la demande de planification issue de la proposition commerciale : Émettre une demande de planification depuis la proposition commerciale (https://argalis.crisp.help/fr/article/emettre-une-demande-de-planification-depuis-la-proposition-commerciale-kjgaoPeu de lectures

• Gérer les indices habilitants sur une proposition commerciale

  Argalis propose des fonctionnalités supplémentaires pour les propositions commerciales contenant une formation habilitante. Il est ainsi possible de définir dès la proposition commerciale les indices d’habilitation électriques ou catégories CACES pour chaque apprenant. Plan : Gérer les indices habilitants dans la proposition commerciale    a. Définir les indices pour l’ensemble des apprenants    b. Définir les indices ou catégories par apprenant Impacts dans le documentPeu de lectures

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Analyse des besoins

• Pourquoi réaliser une analyse des besoins ?

  Afin de vous assurer que vos actions de formation répondent bien aux attentes de vos clients et de vos apprenants, la production d’une analyse des besoins est rendue obligatoire par le décret qualité avant d’initier toute relation commerciale.  Cette analyse permet de vous assurer que vous disposez des compétences, des moyens matériels et des ressources suffisantes pour assurer unePeu de lectures

• Liste des analyses des besoins

  Accéder aux analyses des besoins Dans le menu déroulant des « Actions commerciales », cliquez sur l’onglet « Analyse des besoins ». Vous accédez à la « LISTE DES ANALYSES DES BESOINS », à partir de laquelle vous pouvez visualiser toutes les analyses des besoins déjà réalisées. Vous pouvez choisir d’afficher ou non différentes colonnes correspondant à autant d’infoPeu de lectures

• Fiche d’une analyse des besoins

  Compléter une nouvelle analyse des besoins La fiche de « Création d’une Analyse des besoins » est composée de deux parties : « INFORMATIONS GLOBALES » à gauche et « PROPOSITION(S) COMMERCIALE(S) LIÉE(S) » à droite. Parmi les champs à remplir, ceux marqués d’un astérisque sont obligatoires pour vous assurer de répondre aux exigences du décret qualité. Les champs à remplir dans « INFORMATIONS GLOBALES » sont les suivants : Titre : Nom que vous souhaitez donnez àPeu de lectures