Créer une facture d'avoir
PLAN
1. Créer une facture d’avoir manuellement
2. Créer un avoir à partir d’une facture
3. Lier une facture à un avoir
4. Renseigner l’onglet “Description”
5. Ajouter une ligne dans la description
6. Générer la facture d’avoir
7. Envoyer la facture d’avoir par mail :
8. Déduire l’avoir
9. Créer un avoir partiel sur une facture
Dans l’onglet “Facturation”, Argalis met à disposition différents types de factures : Acompte, Standard, LiPopulaireLa notion de client commanditaire de la session dans la facture
PLAN :
Rappels
1. Accéder aux factures liées à la session
2. La notion de client commanditaire dans la facture liée à une session
Rappels :
Il existe plusieurs moyens de facturer une session :
Un brouillon de facture est généré au passage de la session passée en statut “Terminé”
Il est possible de créer une facture (depuis le menu Facturation) à laquelle ajouter une session
D’autre part, il est possible de créer une seule facture pour plusieurs sQuelques lecturesCréer une facture d'acompte
PLAN
1. Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale
2. Créer manuellement une facture d'acompte
3. Créer une facture d'acompte depuis une session
4. Rattacher une facture d'acompte à une facture de solde
Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale
Dans l'onglet Contenu de la proposition commerciale, vous avez la possibilité d'indiquer un pourcentage ou un montant d'acompte.
(https://storageQuelques lecturesFacturer une session manuellement
Il est possible de facturer manuellement une session sur Argalis.
Cette option est utile dans les cas suivants :
Le brouillon de facture généré automatiquement lorsque la session est passée en "Terminé" a été supprimé et vous devez recréer la facture
Le brouillon de facture ne s'est pas généré automatiquement lorsque la session est passée en "Terminé" : par exemple lorsque le financeur de la session ne possède pas d'option de facturation automatisée (option "Pas de facture automQuelques lecturesCréer une facture manuellement
Il est possible de créer une facture manuellement sur Argalis.
Cette option peut être utile dans les cas suivants :
Vous souhaitez facturer un produit de formation, un frais, ou un article sans passer par une session
Le brouillon de facture généré automatiquement lorsque la session est passée en "Terminé" a été supprimé et vous devez recréer la facture
Le brouillon de facture ne s'est pas généré automatiquement lorsque la session est passée en "Terminé" : par exemple lorsqPeu de lecturesCréer une facture acquittée
Plan :
Paramétrage de l'onglet règlement
Suppression d'un règlement
Génération de la facture acquittée
Paramétrage de l'onglet règlement :
Pour mieux suivre vos différentes transactions, Argalis vous propose de générer une facture de type “Acquittée”.
Une fois votre facture éditée, vous avez la possibilité de renseigner le ou les règlements effectués par le client. Pour ce faire, rendez-vous à l'onglet :
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Peu de lecturesGérer la facturation périodique
Avant-propos :
La facturation périodique permet de créer automatiquement une facture en brouillon sur une période donnée.
Si la facturation périodique est désactivée, les factures sont générées à la fin de la session.
La facturation périodique est désactivée par défaut sur les fiches clients pré-existantes.
La facturation périodique est compatible avec la facturation consolidée et la facturation par commanditaire.
Pour en savoir plus sur ces deux options de facturatiPeu de lecturesGérer la facturation consolidée
Avant-propos :
La facturation consolidée permet de créer une facture par financeur d’une même session de formation.
La facture consolidée reprend l’ensemble des commanditaires de la session pris en charge par un même financeur.
Si vous souhaitez au contraire facturer séparément commanditaire par commanditaire, nous vous invitons à consulter notre article
Gérer la facturation par commanditairePeu de lecturesGérer la facturation par commanditaire
Avant-propos :
La facturation par commanditaire permet de créer une facture par couple “financeur / commanditaire” d’une session de formation.
C’est l’option qui est paramétrée par défaut dans les réglages par défaut et dans les fiches clients pré-existantes.
Si vous souhaitez au contraire générer une seule facture pour chaque financeur d’une session, nous vous invitons à consulter notre documentation : Gérer la facturation consolidée (https://argalis.crisp.help/fr/article/gerer-la-Peu de lecturesRectifier une facture en statut "Facturé"
PLAN :
Rappels
1. Créer l’avoir et la nouvelle facture depuis la facture initiale
2. L’avoir
3. La nouvelle facture
Rappels :
Seules les factures en statut “Brouillon” sont modifiables et supprimables.
Pour modifier une facture en statut “Facturé”, “Payé” ou “Perdu”, il est nécessaire de faire un avoir pour annuler la facture initiale, puis de créer une nouvelle facture.
Pour en savoir plus sur la facture d’avoir, nous vous invitons à consulter nPeu de lecturesCréer une facture Pro forma
Plan
Qu'est ce qu’une facture Pro forma
Créer une facture Pro forma dans Argalis
Activer/désactiver les modifications sur l'éditeur du PDF.
Qu'est ce qu’une facture Pro forma
Dans Argalis, vous avez la possibilité de générer une facture brouillon dite “Pro forma” qui vous permet de pré-visualiser la facture définitive avant de l’envoyer au client.
Elle porte un numéro d’identification fixe qui sera le numéro de référence conservé dans votre base ArgaliPeu de lecturesUtiliser des codes comptables
Plan :
a. Pourquoi utiliser des codes comptables dans Argalis ?
b. Créer un code comptable
c. Affecter un code comptable
d. Exportation des codes comptables
a. Pourquoi utiliser des codes comptables dans Argalis ?
Dans Argalis, il est possible de rattacher un code comptable à un Client ou à un Produit.
Vous pouvez intégrer ces codes comptables lors de vos exports de Facture afin de faciliter l’intégration dans un logiciel de comptabilité ou pour transmPeu de lecturesGrouper plusieurs sessions sur une facture
Plan :
Les factures en brouillon
Ajouter des sessions à une facture en brouillon
Supprimer une session liée à la facture en brouillon
Emettre une facture multi-sessions
Générer la facture multi-sessions
Cette fonctionnalité ne concerne que les factures en brouillon. Ces dernières sont éditables et supprimables.
Les factures dont le statut est factPeu de lecturesGérer la facturation intermédiaire
Avant-propos :
La facturation intermédiaire est une fonctionnalité destinée à la gestion des sessions longues que vous souhaitez facturer en plusieurs fois.
La facturation intermédiaire permet de créer plusieurs factures pour une même prise en charge financeur sur une session de formation.
Contrairement à l’acompte généré une seule fois, vous avez la possibilité de générer autant de factures intermédiaires que souhaitées.
Quelques conditions sont nécessaires afin de pouvoiPeu de lecturesGérer le préfixe de facturation
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires à l’ajout ou à la modification du préfixe de facturation.
Si vous utilisez la gestion multi-entité sur Argalis, la gestion du préfixe est indépendante d’une entité à l’autre.
Ce paramétrage n’est accessible qu’aux utilisateurs administrateurs d’Argalis.
PLAN
1. Gérer le numéro de facturation incrémental
2. Paramétrer le préfixe de facturation sur une entité
a. Le préfixe périodique
b. Le préfixe typoloPeu de lecturesSuivi des financements
PLAN
1. Contenu de la liste
2. Export de la liste
Le suivi des financements des sessions peut être complexe, tout particulièrement dans le cas d’une session en inter ou lorsque des logiques de co-financement sont en place.
C’est pourquoi Argalis propose, en complément de la liste des factures, un outil dédié pour suivre l’avancement de la facturation de vos sessions, financeur par financeur.
Cela vous permettra de voir l’état d’avancement des factures émisPeu de lecturesSuivi de facturation d'une session
PLAN :
1. Présentation du “suivi de facturation”
2. Accéder à la facture depuis une session
3. Relances de paiement de facture
Présentation du "suivi de facturation"
Dans Argalis, vous avez la possibilité de suivre l’évolution de la facturation de votre session. Vous pouvez la visualiser en cliquant sur l’onglet :
“Suivi de facturation” de votre session
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d18e9dd57a747800/0a787a6d-f928-4b2b-a38a-064d54Peu de lecturesLes statuts de facturation
Quatre statuts de facturation sont disponibles :
Brouillon
Facturé
Payé
Perdu
Le statut d'une facture est mis à jour manuellement par l'utilisateur d'Argalis.
Le statut Brouillon
Le statut Brouillon est le premier statut affecté à la créatPeu de lectures