Gérer le numéro de bon de commande dans la proposition commerciale
Rappels sur la proposition commerciale :
La gestion du numéro de bon de commande sur la proposition commerciale n’est possible que si la gestion des financeurs dans la proposition commerciale est activée.
Pour savoir comment procéder, nous vous invitons à consulter notre article dédié : Paramétrer et définir le financeur sur une proposition commerciale
Consultez nos autres articles relatifs à la proposition commerciale :
Intégrer une session en intra dans une proposition commerciale
Intégrer une session inter dans une proposition commerciale
PLAN
Définir le numéro de bon de commande dans la proposition commerciale
Gérer le numéro de bon de commande dans la session
Impacts sur la facture
Définir le numéro de bon de commande dans la proposition commerciale
Si le financeur n’est pas identifié au moment de la création de la proposition commerciale, le sélecteur “Type de financeur” dans l’onglet Facturation de la proposition commerciale reste positionné sur “A définir”.
Ce choix permet d’afficher un encadré dédié à la facturation dans le document de la proposition commerciale. Le client destinataire de la proposition commerciale a la possibilité de renseigner cet encadré en identifiant l’entité à facturer avant de vous renvoyer la proposition commerciale signée.
Cet encadré inclut un champ “N° bon de commande” dans les encadrés “Entreprise” et “Siège social - Holding - Autre” :
Lorsque l’une des 2 options “Le client est son propre financeur” ou “Le client est financé par une autre structure” est cochée dans le sélecteur “Type de financeur” de l’onglet Facturation, un champ nommé “Numéro de bon de commande” apparaît en-dessous du menu déroulant “Type de financeur”.
Le champ “Numéro de bon de commande” n'apparaît pas lorsqu’on choisit “Le client est financé par un OPCA” ou si le choix reste positionné sur “A définir”.
Lorsque le type de financeur choisi est “Le client est son propre financeur” :
Lorsque le type de financeur choisi est “Le client est financé par une autre structure” :
Il s’agit d’une zone de texte libre dont la saisie est facultative.
Il n’existe aucun impact si le champ n’est pas renseigné.
Gérer le numéro de bon de commande dans la session
Au passage d’une proposition commerciale en statut "gagné", la session à laquelle celle-ci est rattachée récupère automatiquement les données clients et apprenants dans les onglets des mêmes noms.
Le numéro de bon de commande défini dans la proposition commerciale est également repris dans la session.
Dans la session rattachée à la proposition commerciale, onglet Client(s), ouvrir la Synthèse financière du client commanditaire à l’aide du bouton "modifié".
Dans l’onglet Synthèse financière, le numéro de commande renseigné dans la proposition commerciale est automatiquement renseigné dans le champ “Numéro de bon de commande” :
Ce champ reste modifiable dans la session.
Impacts sur la facture
Selon l’option et/ou le process choisis, le brouillon de facture liée à une session se génère automatiquement au passage de la session en statut “Terminé” ou peut être créé manuellement depuis le menu Facturation ou depuis la session.
Pour en savoir plus sur les différentes options de facturation, nous vous invitons à consulter les articles suivants :
Gérer la facturation par commanditaire
Gérer la facturation consolidée
Gérer la facturation intermédiaire
Gérer la facturation périodique
Sur le brouillon de facture généré, le numéro de bon de commande renseigné dans la synthèse financière de la session s’affiche dans le corps de la facture, précédé de la mention “Bon de commande n° ” :
La gestion du numéro de bon de commande sur la proposition commerciale n’est possible que si la gestion des financeurs dans la proposition commerciale est activée.
Pour savoir comment procéder, nous vous invitons à consulter notre article dédié : Paramétrer et définir le financeur sur une proposition commerciale
Consultez nos autres articles relatifs à la proposition commerciale :
Intégrer une session en intra dans une proposition commerciale
Intégrer une session inter dans une proposition commerciale
PLAN
Définir le numéro de bon de commande dans la proposition commerciale
Gérer le numéro de bon de commande dans la session
Impacts sur la facture
Définir le numéro de bon de commande dans la proposition commerciale
Si le financeur n’est pas identifié au moment de la création de la proposition commerciale, le sélecteur “Type de financeur” dans l’onglet Facturation de la proposition commerciale reste positionné sur “A définir”.
Ce choix permet d’afficher un encadré dédié à la facturation dans le document de la proposition commerciale. Le client destinataire de la proposition commerciale a la possibilité de renseigner cet encadré en identifiant l’entité à facturer avant de vous renvoyer la proposition commerciale signée.
Cet encadré inclut un champ “N° bon de commande” dans les encadrés “Entreprise” et “Siège social - Holding - Autre” :
Lorsque l’une des 2 options “Le client est son propre financeur” ou “Le client est financé par une autre structure” est cochée dans le sélecteur “Type de financeur” de l’onglet Facturation, un champ nommé “Numéro de bon de commande” apparaît en-dessous du menu déroulant “Type de financeur”.
Le champ “Numéro de bon de commande” n'apparaît pas lorsqu’on choisit “Le client est financé par un OPCA” ou si le choix reste positionné sur “A définir”.
Lorsque le type de financeur choisi est “Le client est son propre financeur” :
Lorsque le type de financeur choisi est “Le client est financé par une autre structure” :
Il s’agit d’une zone de texte libre dont la saisie est facultative.
Il n’existe aucun impact si le champ n’est pas renseigné.
Gérer le numéro de bon de commande dans la session
Au passage d’une proposition commerciale en statut "gagné", la session à laquelle celle-ci est rattachée récupère automatiquement les données clients et apprenants dans les onglets des mêmes noms.
Le numéro de bon de commande défini dans la proposition commerciale est également repris dans la session.
Dans la session rattachée à la proposition commerciale, onglet Client(s), ouvrir la Synthèse financière du client commanditaire à l’aide du bouton "modifié".
Dans l’onglet Synthèse financière, le numéro de commande renseigné dans la proposition commerciale est automatiquement renseigné dans le champ “Numéro de bon de commande” :
Ce champ reste modifiable dans la session.
Impacts sur la facture
Selon l’option et/ou le process choisis, le brouillon de facture liée à une session se génère automatiquement au passage de la session en statut “Terminé” ou peut être créé manuellement depuis le menu Facturation ou depuis la session.
Pour en savoir plus sur les différentes options de facturation, nous vous invitons à consulter les articles suivants :
Gérer la facturation par commanditaire
Gérer la facturation consolidée
Gérer la facturation intermédiaire
Gérer la facturation périodique
Sur le brouillon de facture généré, le numéro de bon de commande renseigné dans la synthèse financière de la session s’affiche dans le corps de la facture, précédé de la mention “Bon de commande n° ” :
Mis à jour le : 27/12/2022
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