Modèle de documents et de mails
Plan
Accéder aux différents modèles de documents par défaut
Dupliquer le modèle
Apparition d’une nouvelle version du modèle
Génération d’un nouveau modèle de documents
Accéder aux différents modèles de documents par défaut
La solution Argalis dispose d’un échantillon de documents que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins.
Pour cela, il suffit de vous rendre dans l’onglet Administration / Modèles / Modèles de documents.
La table des modèles vous permet d’appliquer un filtre pour une recherche rapide du document souhaité.
Vous pouvez donc choisir le document que vous souhaitez éditer. La première version par défaut est impossible à modifier.
Dupliquer le modèle
Pour pouvoir modifier un document, il convient de le dupliquer. Pour cela il suffit de :
Cliquer sur le bouton de consultation
Une fenêtre s’ouvre.
Cliquer sur le bouton Dupliquer
Modifier le document dupliqué et lui affecter les statuts “actif ou par défaut”.
Remarque
Le statut actif : indique que le document dupliqué est directement utilisable.
Le statut par défaut : indique que le document proposé est par défaut à chaque génération de ce modèle de document.
Apparition d’une nouvelle version du modèle
Une nouvelle version (2) se crée dans la table des modèles de documents.
Les nouvelles versions actives sont visualisables dans l’assistant de génération de documents du modèle lié.
Génération d'un nouveau modèle de documents
a. Génération par l’assistant de génération
Pour générer les nouveaux modèles de documents, il suffit de :
Cliquer sur l’onglet Session / Gestion documentaire / Assistant de génération de document. Vous avez une fenêtre qui vous permet de filtrer les documents par nom et par modèles.
Sélectionner le document que vous souhaitez générer
Cliquer sur le bouton de génération
b. Génération par le bouton de génération de documents
Vous avez également la possibilité de le faire de façon manuelle. Il suffit de :
Cliquer directement sur le bouton de génération de documents
Du modèle que vous souhaitez utiliser. Une fenêtre d’éditeur html s’affiche et vous permet de visualiser le document et d’apporter des ajustements.
Cliquer sur le bouton
Le nouveau document est téléchargé au format PDF.
Astuce
Vous avez la possibilité d'attribuer à plusieurs clients, des modèles de documents différents. C’est à dire :
Pour un client 1 vous lui attribuez une version v2 du document.
Pour un client 2 vous lui attribuez une version v1 du document.
Pour cela, il suffit juste de cliquer manuellement sur le bouton de génération de documents
pour faire apparaître l’éditeur html et faire votre choix de modèles.
Accéder aux différents modèles de documents par défaut
Dupliquer le modèle
Apparition d’une nouvelle version du modèle
Génération d’un nouveau modèle de documents
Accéder aux différents modèles de documents par défaut
La solution Argalis dispose d’un échantillon de documents que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins.
Pour cela, il suffit de vous rendre dans l’onglet Administration / Modèles / Modèles de documents.
La table des modèles vous permet d’appliquer un filtre pour une recherche rapide du document souhaité.
Vous pouvez donc choisir le document que vous souhaitez éditer. La première version par défaut est impossible à modifier.
Dupliquer le modèle
Pour pouvoir modifier un document, il convient de le dupliquer. Pour cela il suffit de :
Cliquer sur le bouton de consultation
Une fenêtre s’ouvre.
Cliquer sur le bouton Dupliquer
Modifier le document dupliqué et lui affecter les statuts “actif ou par défaut”.
Remarque
Le statut actif : indique que le document dupliqué est directement utilisable.
Le statut par défaut : indique que le document proposé est par défaut à chaque génération de ce modèle de document.
Apparition d’une nouvelle version du modèle
Une nouvelle version (2) se crée dans la table des modèles de documents.
Les nouvelles versions actives sont visualisables dans l’assistant de génération de documents du modèle lié.
Génération d'un nouveau modèle de documents
a. Génération par l’assistant de génération
Pour générer les nouveaux modèles de documents, il suffit de :
Cliquer sur l’onglet Session / Gestion documentaire / Assistant de génération de document. Vous avez une fenêtre qui vous permet de filtrer les documents par nom et par modèles.
Sélectionner le document que vous souhaitez générer
Cliquer sur le bouton de génération
b. Génération par le bouton de génération de documents
Vous avez également la possibilité de le faire de façon manuelle. Il suffit de :
Cliquer directement sur le bouton de génération de documents
Du modèle que vous souhaitez utiliser. Une fenêtre d’éditeur html s’affiche et vous permet de visualiser le document et d’apporter des ajustements.
Cliquer sur le bouton
Le nouveau document est téléchargé au format PDF.
Astuce
Vous avez la possibilité d'attribuer à plusieurs clients, des modèles de documents différents. C’est à dire :
Pour un client 1 vous lui attribuez une version v2 du document.
Pour un client 2 vous lui attribuez une version v1 du document.
Pour cela, il suffit juste de cliquer manuellement sur le bouton de génération de documents
pour faire apparaître l’éditeur html et faire votre choix de modèles.
Mis à jour le : 15/12/2022
Merci !