Intégrer une session en intra dans une proposition commerciale
Il est possible d’intégrer différents éléments dans une proposition commerciale :
une formation catalogue,
un article,
un frais,
une session en inter ou en intra.
Cette dernière option permet de proposer à votre client une session de formation en particulier. La proposition commerciale pourra ainsi inclure la disponibilité actuelle, la disponibilité prévisionnelle, les dates de début et de fin.
PLAN
Comment intégrer une session en intra dans une proposition commerciale
Comment inclure des informations spécifiques dans mon document de proposition commerciale
Impacts : Les automatismes spécifiques liés à l’inclusion d’une session en intra dans une proposition commerciale
Comment intégrer une session en intra dans une proposition commerciale
Pour ajouter une session en intra dans une proposition commerciale, il suffit de vous rendre dans l’onglet actions commerciales puis propositions commerciales. Dans une proposition commerciale, après avoir complété la partie « Synthèse », rendez-vous dans l’onglet « Contenu » et cliquez sur le bouton d’ajout d’une session
Une fenêtre s’affiche et vous permet de renseigner la session et ses informations. Un switch situé sur l’en-tête de la fenêtre
vous permet de choisir soit d’afficher des sessions en intra soit des sessions en inter. Par défaut, le switch est activé en intra.
Session en intra :
Session en inter :
Plusieurs filtres sont à votre disposition pour faciliter votre recherche :
Produit: ce champ vous permet de filtrer les sessions en fonction du produit proposé
Type de site: ce champ vous permet de filtrer en fonction du type de site où est organisé la session : Interne, Externe ou Client
Site: ce champ vous permet de filtrer pour n’afficher que les sessions se déroulant sur le site sélectionné. Par exemple si vous disposez de plusieurs centres de formation dans différentes régions et que vous souhaitez proposer une formation à proximité de votre client.
Nombre de place: ce champ vous permet de filtrer les sessions en fonction du nombre de place qui restent disponibles.
Une table reprenant les différentes sessions existantes :
Référence : numéro interne de la session
Produit : le nom de la formation encadré dans la session
Date de début : date de début de la session de formation
Date de fin : date de fin de la session de formation
Disponibilité actuelle : effectif total de la session - apprenant inscrit
Disponibilité prévisionnelle : effectif total de la session - (apprenant inscrit + apprenant pré-inscrit)
Référence du devis : numéro interne de la proposition commercial rattaché à la session si existant.
La table des sessions vous permet ensuite de sélectionner la session en intra que vous souhaitez inclure en cliquant sur la coche devant la session.
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les informations suivantes :
nombre d’apprenant,
unité de vente,
prix unitaire,
taux de remise éventuelle,
prix total et
taux de TVA applicable pour votre client et à sauvegarder.
Ces informations sont chargées avec les valeurs par défaut du produit de formation correspondant.
Comment inclure des informations spécifiques dans mon document de proposition commerciale
A l’ajout d’une session en intra, dans le contenu de la proposition commerciale vous ouvrez la fenêtre d’information. Cliquez sur l’onglet « informations » pour choisir les informations que vous souhaitez inclure dans votre document de proposition commerciale.
Pour cela, il suffit de déplacer l’interrupteur vers la droite pour chaque champ que vous souhaitez inclure dans le document de proposition commerciale parmi les éléments suivants
L’accroche commerciale : ajout d’un texte d’accroche commerciale. Il est possible de définir une accroche commerciale par défaut dans la fiche du produit.
Commentaires : ajout de commentaires
Durée en heures par jours : indique la durée de la session
L’effectif par groupe : indique le nombre d’apprenant de la session
L’objectif : indique les objectifs à atteindre au terme de la session
Date : indique la date de début et de fin de la session
Intervenant·e·s : indique le nom du ou des intervenant·e·s qui encadreront la session
Lieux : permet d’indiquer des informations concernant le lieu où se déroule la formation. Vous pouvez choisir « dans nos locaux » ou « dans vos locaux » si vous ne souhaitez pas être trop précis. Vous pouvez également indiquer « liste des sites » si vous souhaitez inclure l’adresse du ou des sites où se déroule la formation.
Pour valider vos choix, il suffit de cliquer sur le bouton « sauvegarder ». Le champ ‘’contenu’’ se rempli en prenant les éléments de la session en intra choisi. Vous avez la possibilité de :
supprimer la session de la liste en cliquant sur le bouton
éditer la session choisie si on souhaite modifier le contenu
ajouter plusieurs sessions en intra à votre proposition commercial.
Le document de proposition commerciale généré intégrera les informations définies :
Impacts : Les automatismes spécifiques liés à l’inclusion d’une session en intra dans une proposition commerciale
Lorsqu’une proposition commerciale incluant une session en intra est passée en statut « gagné », le client est automatiquement ajouté dan l'onglet "Clients" sur la session en intra concernée.
Les apprenants définis sur la proposition commerciale sont également ajoutés dans l'onglet "Apprenants" de la session.
Par exemple si vous passez en statut gagné une proposition commerciale pour le client « Théâtre de Lyon » incluant 5 apprenants pour la session de bureautique SES-000054, vous retrouverez automatiquement le client « Théâtre de Lyon » dans la session ainsi que les 5 apprenants. La synthèse financière du client sera également chargée avec les valeurs issues de la proposition commerciale.
une formation catalogue,
un article,
un frais,
une session en inter ou en intra.
Cette dernière option permet de proposer à votre client une session de formation en particulier. La proposition commerciale pourra ainsi inclure la disponibilité actuelle, la disponibilité prévisionnelle, les dates de début et de fin.
PLAN
Comment intégrer une session en intra dans une proposition commerciale
Comment inclure des informations spécifiques dans mon document de proposition commerciale
Impacts : Les automatismes spécifiques liés à l’inclusion d’une session en intra dans une proposition commerciale
Comment intégrer une session en intra dans une proposition commerciale
Pour ajouter une session en intra dans une proposition commerciale, il suffit de vous rendre dans l’onglet actions commerciales puis propositions commerciales. Dans une proposition commerciale, après avoir complété la partie « Synthèse », rendez-vous dans l’onglet « Contenu » et cliquez sur le bouton d’ajout d’une session
Une fenêtre s’affiche et vous permet de renseigner la session et ses informations. Un switch situé sur l’en-tête de la fenêtre
vous permet de choisir soit d’afficher des sessions en intra soit des sessions en inter. Par défaut, le switch est activé en intra.
Session en intra :
Session en inter :
Plusieurs filtres sont à votre disposition pour faciliter votre recherche :
Produit: ce champ vous permet de filtrer les sessions en fonction du produit proposé
Type de site: ce champ vous permet de filtrer en fonction du type de site où est organisé la session : Interne, Externe ou Client
Site: ce champ vous permet de filtrer pour n’afficher que les sessions se déroulant sur le site sélectionné. Par exemple si vous disposez de plusieurs centres de formation dans différentes régions et que vous souhaitez proposer une formation à proximité de votre client.
Nombre de place: ce champ vous permet de filtrer les sessions en fonction du nombre de place qui restent disponibles.
Une table reprenant les différentes sessions existantes :
Référence : numéro interne de la session
Produit : le nom de la formation encadré dans la session
Date de début : date de début de la session de formation
Date de fin : date de fin de la session de formation
Disponibilité actuelle : effectif total de la session - apprenant inscrit
Disponibilité prévisionnelle : effectif total de la session - (apprenant inscrit + apprenant pré-inscrit)
Référence du devis : numéro interne de la proposition commercial rattaché à la session si existant.
La table des sessions vous permet ensuite de sélectionner la session en intra que vous souhaitez inclure en cliquant sur la coche devant la session.
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les informations suivantes :
nombre d’apprenant,
unité de vente,
prix unitaire,
taux de remise éventuelle,
prix total et
taux de TVA applicable pour votre client et à sauvegarder.
Ces informations sont chargées avec les valeurs par défaut du produit de formation correspondant.
Comment inclure des informations spécifiques dans mon document de proposition commerciale
A l’ajout d’une session en intra, dans le contenu de la proposition commerciale vous ouvrez la fenêtre d’information. Cliquez sur l’onglet « informations » pour choisir les informations que vous souhaitez inclure dans votre document de proposition commerciale.
Pour cela, il suffit de déplacer l’interrupteur vers la droite pour chaque champ que vous souhaitez inclure dans le document de proposition commerciale parmi les éléments suivants
L’accroche commerciale : ajout d’un texte d’accroche commerciale. Il est possible de définir une accroche commerciale par défaut dans la fiche du produit.
Commentaires : ajout de commentaires
Durée en heures par jours : indique la durée de la session
L’effectif par groupe : indique le nombre d’apprenant de la session
L’objectif : indique les objectifs à atteindre au terme de la session
Date : indique la date de début et de fin de la session
Intervenant·e·s : indique le nom du ou des intervenant·e·s qui encadreront la session
Lieux : permet d’indiquer des informations concernant le lieu où se déroule la formation. Vous pouvez choisir « dans nos locaux » ou « dans vos locaux » si vous ne souhaitez pas être trop précis. Vous pouvez également indiquer « liste des sites » si vous souhaitez inclure l’adresse du ou des sites où se déroule la formation.
Pour valider vos choix, il suffit de cliquer sur le bouton « sauvegarder ». Le champ ‘’contenu’’ se rempli en prenant les éléments de la session en intra choisi. Vous avez la possibilité de :
supprimer la session de la liste en cliquant sur le bouton
éditer la session choisie si on souhaite modifier le contenu
ajouter plusieurs sessions en intra à votre proposition commercial.
Le document de proposition commerciale généré intégrera les informations définies :
Impacts : Les automatismes spécifiques liés à l’inclusion d’une session en intra dans une proposition commerciale
Lorsqu’une proposition commerciale incluant une session en intra est passée en statut « gagné », le client est automatiquement ajouté dan l'onglet "Clients" sur la session en intra concernée.
Les apprenants définis sur la proposition commerciale sont également ajoutés dans l'onglet "Apprenants" de la session.
Par exemple si vous passez en statut gagné une proposition commerciale pour le client « Théâtre de Lyon » incluant 5 apprenants pour la session de bureautique SES-000054, vous retrouverez automatiquement le client « Théâtre de Lyon » dans la session ainsi que les 5 apprenants. La synthèse financière du client sera également chargée avec les valeurs issues de la proposition commerciale.
Mis à jour le : 27/12/2022
Merci !