Automatisation des statuts
Principaux Statuts
Le statut d’une session peut évoluer de manière manuel ou automatique. Voici les différents statuts d’une session et leurs règles de changement d’état :
PRÉVISIONNEL : C’est le statut par défaut lors de la création d’une nouvelle session.
CONFIRME : Le passage à ce statut est laissé à l’appréciation du responsable de la session. Il ne comporte aucun automatisme.
EN COURS : Le passage à ce statut est automatique lorsque le 1er jour de la session est atteint et que son statut précédant était « CONFIRME ». Une sélection manuelle de ce statut est toutefois possible à n’importe quel moment.
TERMINE : Le passage à ce statut est automatique le lendemain du dernier jour de la session si son statut précédant était « EN COURS ». Une sélection manuelle de ce statut est toutefois possible à n’importe quel moment. Le passage à ce statut a pour effet de générer automatiquement un brouillon de facture par financeur. Ces dernières sont accessibles dans la partie FACTURATION du menu principal.
ARCHIVE : Le passage à ce statut est laissé à l’appréciation du responsable de la session. Il ne comporte aucun automatisme. Il correspond à l’état d’une session pour laquelle plus aucun document ne doit être envoyé à une partie prenante et plus aucune facture n’est en attente de règlement par un financeur.
ANNULE : Le passage à ce statut est laissé à l’appréciation du responsable de la session. Il ne comporte aucun automatisme.
Statuts secondaires
Il existe sur Argalis un autre type de statut pour les sessions:
Les statuts secondaires : Ces statuts vous permettent d'apporter plus de précision ou un meilleur suivi administratif de vos sessions. vous pouvez définir des statuts secondaires en fonction par exemple des tâches ou actions faites ou à faire sur vos sessions, ainsi vous allez pouvoir avoir un aperçu rapide de ces actions en arrivant sur la liste des sessions, depuis le menu ( Activités > Sessions ):
Les statuts secondaires apparaissent dans la colonne “Statut secondaire session”
Pour pouvoir attribuer un statut secondaire à une session, il suffit d'ouvrir la fiche de la session
en dessous des statuts principaux, cliquez sur les trois petits ronds à droite :
Puis sélectionner celui qui vous intéresse dans la liste, puis valider votre choix :
Les événements sont horodatés. Ainsi on sait par qui et quand un statut a été modifié en cliquant dans une fiche session sur les trois petits ronds à droite du nom du statut secondaire :
Les statuts secondaires sont paramétrables depuis le menu (Administration > Réglages par défaut > Sessions >Statuts secondaires )
Appuyer sur le bouton de la FAB afin d'ajouter vos statuts secondaire
Saisissez :
Le libellé de votre statut
Vous pouvez lui attribuer une couleur
Vous pouvez ajouter autant de statuts secondaires que nécessaire en cliquant sur le bouton
Les deux traits à gauche des noms de statuts vous permettent de les déplacés afin de les mettre dans l’ordre qui vous convient.
Le statut d’une session peut évoluer de manière manuel ou automatique. Voici les différents statuts d’une session et leurs règles de changement d’état :
PRÉVISIONNEL : C’est le statut par défaut lors de la création d’une nouvelle session.
CONFIRME : Le passage à ce statut est laissé à l’appréciation du responsable de la session. Il ne comporte aucun automatisme.
EN COURS : Le passage à ce statut est automatique lorsque le 1er jour de la session est atteint et que son statut précédant était « CONFIRME ». Une sélection manuelle de ce statut est toutefois possible à n’importe quel moment.
TERMINE : Le passage à ce statut est automatique le lendemain du dernier jour de la session si son statut précédant était « EN COURS ». Une sélection manuelle de ce statut est toutefois possible à n’importe quel moment. Le passage à ce statut a pour effet de générer automatiquement un brouillon de facture par financeur. Ces dernières sont accessibles dans la partie FACTURATION du menu principal.
ARCHIVE : Le passage à ce statut est laissé à l’appréciation du responsable de la session. Il ne comporte aucun automatisme. Il correspond à l’état d’une session pour laquelle plus aucun document ne doit être envoyé à une partie prenante et plus aucune facture n’est en attente de règlement par un financeur.
ANNULE : Le passage à ce statut est laissé à l’appréciation du responsable de la session. Il ne comporte aucun automatisme.
Statuts secondaires
Il existe sur Argalis un autre type de statut pour les sessions:
Les statuts secondaires : Ces statuts vous permettent d'apporter plus de précision ou un meilleur suivi administratif de vos sessions. vous pouvez définir des statuts secondaires en fonction par exemple des tâches ou actions faites ou à faire sur vos sessions, ainsi vous allez pouvoir avoir un aperçu rapide de ces actions en arrivant sur la liste des sessions, depuis le menu ( Activités > Sessions ):
Les statuts secondaires apparaissent dans la colonne “Statut secondaire session”
Pour pouvoir attribuer un statut secondaire à une session, il suffit d'ouvrir la fiche de la session
en dessous des statuts principaux, cliquez sur les trois petits ronds à droite :
Puis sélectionner celui qui vous intéresse dans la liste, puis valider votre choix :
Les événements sont horodatés. Ainsi on sait par qui et quand un statut a été modifié en cliquant dans une fiche session sur les trois petits ronds à droite du nom du statut secondaire :
Les statuts secondaires sont paramétrables depuis le menu (Administration > Réglages par défaut > Sessions >Statuts secondaires )
Appuyer sur le bouton de la FAB afin d'ajouter vos statuts secondaire
Saisissez :
Le libellé de votre statut
Vous pouvez lui attribuer une couleur
Vous pouvez ajouter autant de statuts secondaires que nécessaire en cliquant sur le bouton
Les deux traits à gauche des noms de statuts vous permettent de les déplacés afin de les mettre dans l’ordre qui vous convient.
Mis à jour le : 28/12/2022
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