La Convention de formation dynamique avec dictionnaire de données
Dans le cadre de la nouvelle réglementation Qualiopi pour les Organismes de formation, Argalis rend disponible un nouveau document intégrant les critères de qualité : la convention de formation professionnelle dynamique.
PLAN
Paramétrer le modèle de document “Convention de formation professionnelle dynamique"
Générer le document dans la gestion documentaire d’une session
Paramétrer le modèle de document “ Convention de formation professionnelle dynamique”
Le modèle de document de la Convention de formation professionnelle dynamique est disponible dans le menu principal Administration, sous-menu Modèles.
Dans l’onglet Modèles de documents, rechercher le modèle nommé “Convention de formation professionnelle dynamique”.
Astuce : vous avez la possibilité de filtrer les colonnes “Type de document” ou “Nom de document” par un mot clé pour faciliter la recherche.
Le modèle de document original n’étant pas modifiable, il est nécessaire de le dupliquer.
Pour savoir comment dupliquer un modèle, consultez notre article dédié : Modèle de documents et de mails
Nous vous recommandons de renommer le modèle dupliqué pour faciliter sa distinction avec le modèle original.
Penser à rendre actif ce modèle pour pouvoir le sélectionner lors de la génération du document dans une session.
Nous vous conseillons également de définir ce modèle par défaut afin qu’il soit proposé automatiquement lors de la génération du document et que vous n’ayez pas besoin de le sélectionner.
Vous pouvez retrouver le modèle dupliqué dans la liste des modèles de documents.
Cliquer sur le bouton
pour ouvrir le modèle dupliqué.
Le template du modèle dupliqué s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
Deux nouveaux champs s’affichent dans la partie supérieur de la fenêtre :
- “Ensemble du dictionnaire de données”
- “Balise à copier”
Le menu déroulant “Ensemble du dictionnaire de données” reprend les différents éléments d’où sont issues les balises :
Bilan des interventions de la convention
Détails des interventions de la convention
Détails des montants
Données sur le responsable RGPD
Informations client
Informations sur le produit
Infos évaluation de la convention
Le numéro de la convention
Les clients bénéficiaires
Les modalités
Liste des apprenants de la convention
Liste des compétences liées à la convention
Organisme de formation convention
Session
Total HT du prix sur la convention
Total TTC du prix sur la convention
Type de prix sur la convention (HT ou TTC)
Le menu déroulant “Balise à copier” reprend les balises contenues dans chaque élément.
Pour ajouter une balise dans le modèle de document, sélectionner tout d’abord un ensemble :
Sélectionner ensuite une balise parmi la liste des balises disponibles.
Le message “Balise copiée dans le presse-papier !” s’affiche.
Le bouton
permet également de copier la balise.
Il suffit ensuite de positionner le curseur de la souris, à l’aide d’un clic, à l’endroit où vous souhaitez ajouter la balise.
Utiliser le raccourci clavier CTRL+V (ou clic droit sur la souris puis sélectionner “Coller”) pour ajouter la balise.
Vous avez également la possibilité de supprimer des balises ou de les déplacer.
Cliquer sur le bouton
pour sauvegarder les modifications apportées sur le modèle de document.
Générer le document dans la gestion documentaire d’une session
Pour générer Convention de formation professionnelle avec le modèle dynamique, ouvrir une session existante dans la liste des sessions du menu principal Activités , sous-menu Session.
Dans l’onglet Gestion documentaire, sélectionner la ligne “Document à générer - Convention de formation professionnelle dynamique”.
Puis cliquer sur le bouton
pour ouvrir l’éditeur HTML de document.
L’éditeur HTML du document s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
Si le modèle de document personnalisé a été défini comme modèle par défaut, il remonte automatiquement dans le champ “Choix du modèle de document”.
Sinon, vous avez la possibilité de le sélectionner dans le menu déroulant.
Les modifications apportées sur les balises du modèle de document s’appliquent lors de la génération du document dans la session:
Vous avez la possibilité d’apporter de nouvelles modifications avant de générer le document.
Cliquer ensuite sur le bouton
pour télécharger le document en PDF.
Pour savoir comment générer le document par l'assistant génération, consultez notre article dédié : Assistant génération
PLAN
Paramétrer le modèle de document “Convention de formation professionnelle dynamique"
Générer le document dans la gestion documentaire d’une session
Paramétrer le modèle de document “ Convention de formation professionnelle dynamique”
Le modèle de document de la Convention de formation professionnelle dynamique est disponible dans le menu principal Administration, sous-menu Modèles.
Dans l’onglet Modèles de documents, rechercher le modèle nommé “Convention de formation professionnelle dynamique”.
Astuce : vous avez la possibilité de filtrer les colonnes “Type de document” ou “Nom de document” par un mot clé pour faciliter la recherche.
Le modèle de document original n’étant pas modifiable, il est nécessaire de le dupliquer.
Pour savoir comment dupliquer un modèle, consultez notre article dédié : Modèle de documents et de mails
Nous vous recommandons de renommer le modèle dupliqué pour faciliter sa distinction avec le modèle original.
Penser à rendre actif ce modèle pour pouvoir le sélectionner lors de la génération du document dans une session.
Nous vous conseillons également de définir ce modèle par défaut afin qu’il soit proposé automatiquement lors de la génération du document et que vous n’ayez pas besoin de le sélectionner.
Vous pouvez retrouver le modèle dupliqué dans la liste des modèles de documents.
Cliquer sur le bouton
pour ouvrir le modèle dupliqué.
Le template du modèle dupliqué s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
Deux nouveaux champs s’affichent dans la partie supérieur de la fenêtre :
- “Ensemble du dictionnaire de données”
- “Balise à copier”
Le menu déroulant “Ensemble du dictionnaire de données” reprend les différents éléments d’où sont issues les balises :
Bilan des interventions de la convention
Détails des interventions de la convention
Détails des montants
Données sur le responsable RGPD
Informations client
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Le numéro de la convention
Les clients bénéficiaires
Les modalités
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Liste des compétences liées à la convention
Organisme de formation convention
Session
Total HT du prix sur la convention
Total TTC du prix sur la convention
Type de prix sur la convention (HT ou TTC)
Le menu déroulant “Balise à copier” reprend les balises contenues dans chaque élément.
Pour ajouter une balise dans le modèle de document, sélectionner tout d’abord un ensemble :
Sélectionner ensuite une balise parmi la liste des balises disponibles.
Le message “Balise copiée dans le presse-papier !” s’affiche.
Le bouton
permet également de copier la balise.
Il suffit ensuite de positionner le curseur de la souris, à l’aide d’un clic, à l’endroit où vous souhaitez ajouter la balise.
Utiliser le raccourci clavier CTRL+V (ou clic droit sur la souris puis sélectionner “Coller”) pour ajouter la balise.
Vous avez également la possibilité de supprimer des balises ou de les déplacer.
Cliquer sur le bouton
pour sauvegarder les modifications apportées sur le modèle de document.
Générer le document dans la gestion documentaire d’une session
Pour générer Convention de formation professionnelle avec le modèle dynamique, ouvrir une session existante dans la liste des sessions du menu principal Activités , sous-menu Session.
Dans l’onglet Gestion documentaire, sélectionner la ligne “Document à générer - Convention de formation professionnelle dynamique”.
Puis cliquer sur le bouton
pour ouvrir l’éditeur HTML de document.
L’éditeur HTML du document s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
Si le modèle de document personnalisé a été défini comme modèle par défaut, il remonte automatiquement dans le champ “Choix du modèle de document”.
Sinon, vous avez la possibilité de le sélectionner dans le menu déroulant.
Les modifications apportées sur les balises du modèle de document s’appliquent lors de la génération du document dans la session:
Vous avez la possibilité d’apporter de nouvelles modifications avant de générer le document.
Cliquer ensuite sur le bouton
pour télécharger le document en PDF.
Pour savoir comment générer le document par l'assistant génération, consultez notre article dédié : Assistant génération
Mis à jour le : 28/12/2022
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