Suivi de facturation d'une session
PLAN :
1. Présentation du “suivi de facturation”
2. Accéder à la facture depuis une session
3. Relances de paiement de facture
- Présentation du "suivi de facturation"
Dans Argalis, vous avez la possibilité de suivre l’évolution de la facturation de votre session. Vous pouvez la visualiser en cliquant sur l’onglet :
“Suivi de facturation” de votre session
Ce champ intègre les informations relatives à la session :
- Financeur
- Référence interne facture
- Total facture
- Solde restant dû
- Date limite de paiement
- Statut facture
- bouton redirigeant vers la facture.
- Accéder à la facture depuis une session
En cliquant sur le bouton de recherche
vous êtes redirigé·e vers l’onglet “facturation” où se trouve la facture liée à la session. Vous pouvez ainsi renseigner / visualiser les informations de type :
- Date de facturation
- Date de paiement
- Règlement
- Relance
Si vous ne possédez pas de droit d'accès à la facturation, vous ne pourrez pas la consulter à partir de la session. Elle sera juste en lecture simple.
- Relances de paiement de facture
Argalis ne propose pas d'automatisme sur les relances de paiement de facture.
L'utilisateur peut envoyer une relance depuis une facture, onglet "suivi", bouton "+ relance":
L'utilisateur choisit le niveau de relance R1/R2/R3/R4 (cela permet de calculer les pénalités de retard en fonction du niveau de relance choisi):
Les niveaux sont à définir dans les réglages par défaut/ onglet facture/ Relance:
Un seul modèle de mail de relance, quel que soit le niveau de relance. le modèle de mail original peut être personnalisé (même principe qu'un document) mais il ne peut y avoir qu'un seul modèle actif.
Pour en savoir plus sur la personalisation de mails et documents: https://argalis.crisp.help/fr/article/modele-de-documents-et-de-mails-1bmbn62/
La relance est envoyée au contact facturation défini sur la fiche client:
Mis à jour le : 02/08/2023
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