Développement professionnel continu (DPC)

• Gérer les titres et grades des personnes physiques sur la fiche client

  Sur les fiches des personnes physiques, en plus de la civilité déjà présente, vous avez la possibilité de gérer les titres et grades. Le titre ou grade renseigné sur une fiche remonte remplace la civilité dans les documents et mails. PLAN Activer l’option et paramétrer les titres et grades dans les réglages par défaut Définir le titre ou grade sur la fiche client a. Sur la fiche contact b. Sur la fiche apprenant Impacts sur les documents ActivPeu de lectures

Extranet Client

• Extranet Client

  Ouvrir l'accès à l'extranet client Pour activer l’accès à l’extranet à l’un de vos clients, , suivez ces étapes:: Se rendre sur la fiche client (accessible depuis le menu principal, onglet Clients). Dans l’onglet Contact Fiche contact Extranet Client. Activer l’interrupteur “Accès extranet”. Sauvegarder les modifications apportées à la fiche client. Envoyer les identifiPopulaire

• Créer et gérer un contrat cadre dans Argalis

  Plan : Rappels Qu'est-ce qu'un contrat cadre ? Le contrat cadre dans Argalis Les avantages des contrats cadres dans Argalis Créer un contrat cadre Modifier et/ou supprimer un contrat cadre Rappels : Un contrat cadre est une convention par laquelle les différentes parties s’entendent sur des modalités de futures collaborations et contrats sur une période déterminée. Il est d’usage que le contrat cadre fixe une grille tarifaire de référence sur la période concernéePeu de lectures

• Comment renseigner les informations de prise en charge d’un Financeur

  1.Création des clients commanditaire et financeur: Prenant un exemple: Une entreprise "E" souhaite que ses agents se forment grâce à un financement d'un OPCO. Ainsi, l’entreprise “E” est le client commanditaire et bénéficiaire, tandis que l’OPCO est le client financeur . Nous allons commencer par créer un client nommé “Entreprise E” de type “Entreprise”: PuiPeu de lectures

• Créer un suivi client

  Plan : Créer un suivi client Créer une notification d'une action de suivi Modifier un suivi Supprimer un suivi client Créer un suivi client :  Afin de mieux suivre votre activité commerciale, vous avez la possibilité de renseigner des actions de suivi dans l’onglet Client/suivi. Dans Argalis, il existe différents types d’actions de suivi :Peu de lectures

• Gestion des clients de type « particulier »

  Les règles régissant la participation d’un apprenant de type « particulier » à une session de formation professionnelle sont différentes de celles d’une entreprise. Cet aspect est particulièrement vrai en matière de contractualisation. Le participant de type « particulier » doit être créé au sein d’une fiche client comme tout autre client en sélectionnant son type dans la partie « SYNTHÈSE ». (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/21725a62e9b7f200/f4acbdca-a1a4-42b3Peu de lectures

• Qu'est ce qu'un client dans Argalis ?

  Plan : Définition L'activité commerciale L'apprenant La session et la synthèse financière La facture 1- Définition :  Un client est une personne ou une entité qui commande, bénéficie ou finance vos produits de formation et/ou vos prestations. Il existe différents types de clients sur Argalis : les différents pouvoirs public, entreprise, organisme de formation, particulier à titre individuel, fond d’assurance de non-salarié, OrPeu de lectures

• Convention multi-session

  Il vous est possible de réunir un ensemble de sessions au sein d’une même convention. Pour cela vous devez vous rendre sur la fiche client du commanditaire puis dans le sous-menu « Documents générés ». Cliquez sur le gestionnaire de convention afin de sélectionner les sessions encore libres de convention (c’est-à-dire ne figurant dans aucune convention) et devant êtrPeu de lectures

• Suivi des activités d’un client

  Afin de suivre l’ensemble des activités relatives à un client, vous pouvez vous rendre dans le sous-menu « ACTIVITÉS » d’une fiche client. Vous pourrez avoir une vue sur l’ensemble des activités suivantes : Analyses des besoins Propositions commerciales Sessions en tant que commanditaire Sessions en tant que financeur Factures Vous pouvez enPeu de lectures