• Modèle de documents et de mails

  Plan Accéder aux différents modèles de documents par défaut Dupliquer le modèle Apparition d’une nouvelle version du modèle Génération d’un nouveau modèle de documents Accéder aux différents modèles de documents par défaut La solution Argalis dispose d’un échantillon de documents que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. Pour cela, il suffit de vous rendre dans l’onglet Administration / Modèles / Modèles de documents. (https://storage.crisp.chPopulaire

• La GED (Gestion Electronique des Documents)

  Qu’est ce que la GED ? La Gestion Electronique de Documents est un procédé de traitement et d’exploitation des documents par le biais de logiciels. En effet, Il permet de numériser, de classer et d’archiver les documents dans les emplacements qui leur sont dédiés. Ressources nécessaires Poste de travail, Connexion internet. Outil de numérisation de documents papiers: scanner ou appareil photo. Convertisseur PDF ou logiciel d’édition avec enregistrementQuelques lectures

• Routage de documents

  Plan 1. Paramétrer le routage de documents a. Accéder à l’onglet d’automatisation des documents b. Compléter les règles d’automatisations Paramétrer le routage de documents Dans argalis, vous avez la possibilité d’automatiser l’envoi de documents. Il suffit de cliquer sur l’onglet Administration/ Réglages par défaut / Automatisme documentaire Pour paramétrer le routage de documents, il suffit dPeu de lectures

• Gérer l'affectation d'un élément à une entité

  PLAN Rattacher à élément à une entité Bloquer une affectation à la création de l’élément Hériter de l'affectation du parent a. Activer l’héritage de l'affectation du parent b. Impacts sur les éléments liés Ces paramètres sont disponibles lorsque vous gérez plusieurs entités sur votre base Argalis. Contactez votre conseiller commercial pour en savoir plus sur le Multi-OF. Définitions : Élément Un élément désigne toute fiche ou activité créée sur Argalis.Peu de lectures

• Notifier de l'invalidité d'une exigence intervenant

  Vous avez la possibilité d'être notifié lorsqu'une exigence n'est plus valide pour l'intervenant d'une session. Cette fonction permet l’envoi d’un mail à chaque intervenant ayant une ou plusieurs exigences non validées un certain nombre de jours avant le début de la session. Pour en savoir plus sur les autres notifications. PLAN Paramétrer la notification Présentation de mPeu de lectures

• Protection des données personnelles dans Argalis

  Qu’est-ce que le RGPD? L'acronyme RGPD signifie règlement général sur la protection des données Personnelles. Il s’agit d’une disposition vouée à renforcer la protection des données personnelles. Tout type de renseignements personnels est soumis à ce règlement, que son traitement soit ou non automatisé, entièrement ou en partie. Conformément aux exigences de ce règlement, Argalis met à disposition de ses clients un ensemble de fonctionnalités permettant la protection des données persoPeu de lectures

• Règles de calculs des tableaux de bord

  Peu de lectures

• Gérer les titres et grades des personnes physiques sur la fiche utilisateur

  Sur les fiches des personnes physiques, en plus de la civilité déjà présente, vous avez la possibilité de gérer les titres et grades. Le titre ou grade renseigné sur une fiche remonte remplace la civilité dans les documents et mails. PLAN Activer l’option et paramétrer les titres et grades dans les réglages par défaut Définir le titre ou grade sur la fiche utilisateur Impacts sur les documents Activer l’option et paramétrer les titres et grades dans les réglages par déPeu de lectures

• Définir le responsable du traitement des données (RGPD) dans la convention de formation

  PLAN Définir le responsable du traitement des données dans le menu Administration Impact sur la convention de formation Définir le responsable du traitement des données dans le menu Administration Pour renseigner le responsable du traitement des données, il suffit de se rendre dans le menu Administration, sous-menu RGPD. Dans la partie “RESPONSABLE DES DONNÉES”, vous pouvez renseigner les champs suivants : Responsable des données (1) : champ de texte libre pePeu de lectures

• Gestion des alertes et notifications

  De nombreuses actions importantes dans votre flux de travail peuvent être paramétrées afin de déclencher, le cas échéant, une alerte puis une notification par e-mail. Ces notifications pourront également être visibles sur votre tableau de bord dans la partie dénommée « ACTIONS CRITIQUES ». Définitions Alerte : capacité de la solution Argalis à détecter un écart entre la situation actuelle et une situation attendue. Notification : méthode ou moyen permettant de prévenir un ou pPeu de lectures

• Géolocalisation des sites

  PLAN Pourquoi géolocaliser un site ? Géolocaliser un site lié à votre organisme de formation Géolocaliser un site client Que faire si la géolocalisation ne fonctionne pas ? Pourquoi géolocaliser un site   Dans Argalis, la géolocalisation d’un site est essentielle pour : Le calcul des frais de l'intervenant ; Les suggestions optimisées d’intervenants ; L’affichage de son itinéraire. Vous rencontrez cette fonctionnalité lorsque vous souhaitez attribuer à un clPeu de lectures

• Gérer les exigences intervenants en masse

  Rappels : Vous avez la possibilité d’identifier des critères d’exigences à remplir par les intervenants pour pouvoir encadrer certaines formations. L’exigence est d’abord créée dans l'espace Administration avant d’être ajoutée sur la fiche produit. Lorsque ce produit est lié à un intervenant, il est possiPeu de lectures

• Gérer la pseudonymisaton et l'anonymisation des historiques

  Vous avez la possibilité de pseudonymiser ou d’anonymiser l’historique des modifications des utilisateurs de votre base. La pseudonymisation et l’anonymisation sont 2 méthodes de sécurisation des données utilisateurs. La pseudonymisation et l’anonymisation sur Argalis consistent à masquer le nom de l’utilisateur dans l’historique des modifications d’un élément. La pseudonymisation permet de visualiser temporairement le nom de l’utilisateur dans l’historique des modifications.Peu de lectures

• Remplacer un utilisateur

  Il est possible de conserver l'historique d'activité de l'ancien utilisateur sortant en suivant une procédure simple. Voici comment vous pouvez procéder : Désactivation de l'utilisateur sortant : Ouvrez la fiche de l'utilisateur sortant, cliquez sur le bouton rouge en bas, puis sur le bouton Désactiver l'utilisateur. Création d'une nouvelle fiche utilisateur : Pour le nouvel arrivant, nous vous recommandons de créer une nouvelle fiche utilisateur distincte, depuis la liste des utilPeu de lectures