• Créer une facture d'avoir

  PLAN 1. Créer une facture d’avoir manuellement 2. Créer un avoir à partir d’une facture 3. Lier une facture à un avoir 4. Renseigner l’onglet “Description” 5. Ajouter une ligne dans la description 6. Générer la facture d’avoir 7. Envoyer la facture d’avoir par mail : 8. Déduire l’avoir 9. Créer un avoir partiel sur une facture Dans l’onglet “Facturation”, Argalis met à disposition différents types de factures : Acompte, Standard, LiPopulaire

• La notion de client commanditaire de la session dans la facture

  PLAN : Rappels 1. Accéder aux factures liées à la session 2. La notion de client commanditaire dans la facture liée à une session Rappels : Il existe plusieurs moyens de facturer une session : Un brouillon de facture est généré au passage de la session passée en statut “Terminé” Il est possible de créer une facture (depuis le menu Facturation) à laquelle ajouter une session D’autre part, il est possible de créer une seule facture pour plusieurs sQuelques lectures

• Créer une facture manuellement

  Il est possible de créer une facture manuellement sur Argalis. Cette option peut être utile dans les cas suivants : Vous souhaitez facturer un produit de formation, un frais, ou un article sans passer par une session Le brouillon de facture généré automatiquement lorsque la session est passée en "Terminé" a été supprimé et vous devez recréer la facture Le brouillon de facture ne s'est pas généré automatiquement lorsque la session est passée en "Terminé" : par exemple lorsqQuelques lectures

• Créer une facture d'acompte

  PLAN 1. Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale 2. Créer manuellement une facture d'acompte 3. Créer une facture d'acompte depuis une session 4. Rattacher une facture d'acompte à une facture de solde Générer une facture d'acompte rattachée à une proposition commerciale  Dans l'onglet Contenu de la proposition commerciale, vous avez la possibilité d'indiquer un pourcentage ou un montant d'acompte.   (https://storageQuelques lectures

• Facturer une session manuellement

  Il est possible de facturer manuellement une session sur Argalis. Cette option est utile dans les cas suivants : Le brouillon de facture généré automatiquement lorsque la session est passée en "Terminé" a été supprimé et vous devez recréer la facture Le brouillon de facture ne s'est pas généré automatiquement lorsque la session est passée en "Terminé" : par exemple lorsque le financeur de la session ne possède pas d'option de facturation automatisée (option "Pas de facture automPeu de lectures

• Gérer la facturation périodique

  Avant-propos : La facturation périodique permet de créer automatiquement une facture en brouillon sur une période donnée. Si la facturation périodique est désactivée, les factures sont générées à la fin de la session. La facturation périodique est désactivée par défaut sur les fiches clients pré-existantes. La facturation périodique est compatible avec la facturation consolidée et la facturation par commanditaire. Pour en savoir plus sur ces deux options de facturatiPeu de lectures

• Créer une facture acquittée

  Plan : Paramétrage de l'onglet règlement Suppression d'un règlement Génération de la facture acquittée Paramétrage de l'onglet règlement : Pour mieux suivre vos différentes transactions, Argalis vous propose de générer une facture de type “Acquittée”. Une fois votre facture éditée, vous avez la possibilité de renseigner le ou les règlements effectués par le client. Pour ce faire, rendez-vous à l'onglet : (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Peu de lectures

• Gérer la facturation par commanditaire

  Avant-propos : La facturation par commanditaire permet de créer une facture par couple “financeur / commanditaire” d’une session de formation. C’est l’option qui est paramétrée par défaut dans les réglages par défaut et dans les fiches clients pré-existantes. Si vous souhaitez au contraire générer une seule facture pour chaque financeur d’une session, nous vous invitons à consulter notre documentation : Gérer la facturation consolidée (https://argalis.crisp.help/fr/article/gerer-la-Peu de lectures

• Rectifier une facture en statut "Facturé"

  PLAN : Rappels 1. Créer l’avoir et la nouvelle facture depuis la facture initiale 2. L’avoir 3. La nouvelle facture Rappels : Seules les factures en statut “Brouillon” sont modifiables et supprimables. Pour modifier une facture en statut “Facturé”, “Payé” ou “Perdu”, il est nécessaire de faire un avoir pour annuler la facture initiale, puis de créer une nouvelle facture. Pour en savoir plus sur la facture d’avoir, nous vous invitons à consulter nPeu de lectures

• Gérer la facturation consolidée

  Avant-propos : La facturation consolidée permet de créer une facture par financeur d’une même session de formation. La facture consolidée reprend l’ensemble des commanditaires de la session pris en charge par un même financeur. Si vous souhaitez au contraire facturer séparément commanditaire par commanditaire, nous vous invitons à consulter notre article  Gérer la facturation par commanditairePeu de lectures

• Grouper plusieurs sessions sur une facture

  Plan : Les factures en brouillon Ajouter des sessions à une facture en brouillon Supprimer une session liée à la facture en brouillon Emettre une facture multi-sessions Générer la facture multi-sessions Cette fonctionnalité ne concerne que les factures en brouillon. Ces dernières sont éditables et supprimables. Les factures dont le statut est factPeu de lectures

• Créer une facture Pro forma

  Plan Qu'est ce qu’une facture Pro forma Créer une facture Pro forma dans Argalis Activer/désactiver les modifications sur l'éditeur du PDF. Qu'est ce qu’une facture Pro forma Dans Argalis, vous avez la possibilité de générer une facture brouillon dite “Pro forma” qui vous permet de pré-visualiser la facture définitive avant de l’envoyer au client.  Elle porte un numéro d’identification fixe qui sera le numéro de référence conservé dans votre base ArgaliPeu de lectures

• Utiliser des codes comptables

  Plan : a. Pourquoi utiliser des codes comptables dans Argalis ? b. Créer un code comptable c. Affecter un code comptable d. Exportation des codes comptables a. Pourquoi utiliser des codes comptables dans Argalis ? Dans Argalis, il est possible de rattacher un code comptable à un Client ou à un Produit. Vous pouvez intégrer ces codes comptables lors de vos exports de Facture afin de faciliter l’intégration dans un logiciel de comptabilité ou pour transmPeu de lectures

• Gérer le préfixe de facturation

  Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires à l’ajout ou à la modification du préfixe de facturation. Si vous utilisez la gestion multi-entité sur Argalis, la gestion du préfixe est indépendante d’une entité à l’autre. Ce paramétrage n’est accessible qu’aux utilisateurs administrateurs d’Argalis. PLAN 1. Gérer le numéro de facturation incrémental 2. Paramétrer le préfixe de facturation sur une entité a. Le préfixe périodique b. Le préfixe typoloPeu de lectures

• Suivi de facturation d'une session

  PLAN : 1. Présentation du “suivi de facturation” 2. Accéder à la facture depuis une session 3. Relances de paiement de facture Présentation du "suivi de facturation" Dans Argalis, vous avez la possibilité de suivre l’évolution de la facturation de votre session. Vous pouvez la visualiser en cliquant sur l’onglet : “Suivi de facturation” de votre session (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d18e9dd57a747800/0a787a6d-f928-4b2b-a38a-064d54Peu de lectures

• Suivi des financements

  PLAN 1. Contenu de la liste 2. Export de la liste Le suivi des financements des sessions peut être complexe, tout particulièrement dans le cas d’une session en inter ou lorsque des logiques de co-financement sont en place.  C’est pourquoi Argalis propose, en complément de la liste des factures, un outil dédié pour suivre l’avancement de la facturation de vos sessions, financeur par financeur.  Cela vous permettra de voir l’état d’avancement des factures émisPeu de lectures

• Gérer la facturation intermédiaire

  Avant-propos : La facturation intermédiaire est une fonctionnalité destinée à la gestion des sessions longues que vous souhaitez facturer en plusieurs fois. La facturation intermédiaire permet de créer plusieurs factures pour une même prise en charge financeur sur une session de formation. Contrairement à l’acompte généré une seule fois, vous avez la possibilité de générer autant de factures intermédiaires que souhaitées. Quelques conditions sont nécessaires afin de pouvoiPeu de lectures

• Les statuts de facturation

  Quatre statuts de facturation sont disponibles : Brouillon Facturé Payé Perdu Le statut d'une facture est mis à jour manuellement par l'utilisateur d'Argalis. Le statut Brouillon Le statut Brouillon est le premier statut affecté à la créatPeu de lectures